Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое уличных головорезов крутятся под крылом местного авторитета Сергея Михайловича. В один день Серега и Саймон получают новый приказ: привезти химика, человека, который умеет обращаться с белым товаром. Попытка оборачивается провалом, однако главарь не спешит рубить концы — он оставляет своим подручным возможность загладить вину.
Чтобы вернуть доверие, приятелям поручают другую сделку: забрать чемодан с деньгами и обменять его на чемодан с запрещённым товаром. Казалось бы, всё просто, но при выходе из конторы на них выходит засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые продажным полицейским, решают перекроить игру и обмануть самого Михалыча.
