Хирург с мировой репутацией Роберт Ледгард находит способ создания новой кожи, устойчивой к повреждениям и ожогам. Для всех он утверждает, будто работает исключительно с лабораторными животными, тщательно скрывая настоящее положение дел. На самом же деле в его уединённом особняке за толстыми стенами заперта женщина по имени Вера, и именно она становится «материалом» для его дерзких опытов.
Однажды, когда хозяина нет дома, в имение неожиданно заявляется сын служанки. Парень, преследуемый полицией, просит укрыть его здесь, рассчитывая на поддержку и помощь. Его появление в этом доме запускает цепь событий, которые рушат тщательно выстроенную тайну доктора.