1927 год. По бесконечным рельсам Транссиба мчится поезд, внутри которого спрятаны бумаги, способные оказать влияние на судьбу СССР и Китая. В купе сидят люди разного вида — за неприметной внешностью некоторых скрываются опытные шпионы и преступники, готовые пойти до конца ради вожделенных материалов.
На фоне напряжённой дороги два человека, не похожие друг на друга, вынуждены действовать вместе. Один — молодой боец Красной армии, другой — бывший служака царской разведки. Враги вокруг становятся всё опаснее, и только их неожиданное союзничество может привести к разгадке замысла противников.
