Москва, начало тридцатых. Известный драматург вдруг оказывается под обвинением в антисоветских идеях: постановку по его пьесе снимают, а самого автора вычеркивают из объединения литераторов. В тот момент, когда кажется, что почва уходит из‑под ног, он знакомится с Маргаритой — изысканной женщиной, страдающей в несчастливом браке, и между ними вспыхивает чувство.
Постепенно у писателя рождается новый замысел: в пьесе он находит место и знакомым людям, и необычным героям, в том числе загадочному Воланду, чей образ он берет с заграничного визитера. Так личная драма переплетается с творчеством, превращая реальность и вымысел в единое целое.
